1. Luôn có điểm dừng
Những nhà đầu tư thành công luôn hiểu rõ rằng trong đầu tư, rủi ro luôn có thể xảy ra, và việc không có ngưỡng dừng lỗ ở mỗi vụ giao dịch giống như đi xe trên đường mà không có phanh vậy.
Đa phần những nhà đầu tư luôn bị thị trường dẫn dắt và chi phối cảm xúc, dẫn tới việc dời ngưỡng dừng lỗ hoặc bỏ dừng lỗ. Đây là vấn đề chính khiến nhiều người không thể trụ quá một đến hai chu kỳ của thị trường, chưa nói đến việc coi đầu tư là một nghề để theo đuổi lâu dài.
Ngoài dừng lỗ ra, những nhà đầu tư thành công luôn biết có những thời điểm cần phải dừng giao dịch bởi họ hiểu rằng hệ thống giao dịch của họ chỉ phát huy hiệu quả trong một số điều kiện thị trường nhất định. Vì vậy nếu gặp trường hợp ngược lại, họ sẽ dừng giao dịch, trong khi những nhà đầu tư khác liên tục giao dịch hoặc thay đổi hệ thống giao dịch một cách nhanh chóng bất chấp mọi điều kiện với hy vọng kiếm tiền hằng ngày và hằng tuần.
2. Ước lượng trước tỷ lệ rủi ro
Những nhà đầu tư thành công luôn ước lượng trước rủi ro thua lỗ là bao nhiêu trước khi "đặt cược" vào một vụ giao dịch. Như vậy, họ sẽ có một tâm thế vững vàng trước những biến động không như ý muốn.
Trong khi đó, những nhà đầu tư còn lại luôn nghĩ tới việc kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trước mà không để ý đến rủi ro là bao nhiêu. Khi xảy ra rủi ro vượt giới hạn chịu đựng, họ có thể rời bỏ "cuộc chơi" một cách nhanh chóng, trong khi đầu tư luôn là một quá trình lâu dài.
3. Có một hệ thống giao dịch đã được kiểm nghiệm qua nhiều chu kỳ của thị trường
Nhà đầu tư thành công luôn trung thành với một hệ thống giao dịch đã được chứng minh tính hiệu quả qua các chu kỳ của thị trường. Họ chỉ nâng cấp lên để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn qua thời gian chứ không bỏ đi hoàn toàn. Bởi họ hiểu rõ, không có một "chén thánh" nào trong giao dịch, hệ thống giao dịch của mỗi người chỉ phù hợp trong một số điều kiện thị trường nhất định.
Trong khi đó, những nhà đầu tư còn lại rất dễ mất kiên nhẫn khi thấy hệ thống giao dịch hiện tại không hiệu quả. Họ liên tục tinh chỉnh hoặc cập nhật hệ thống giao dịch nhanh chóng hoặc bỏ hoàn toàn để theo đuổi một hệ thống giao dịch mới. Đây là một sai lầm rất nghiêm trọng.
Một hệ thống khi được theo đuổi lâu dài sẽ dần bộc lộ ra được những ưu và khuyết điểm, từ đó, nhà đầu tư có thể sử dụng nó ngày càng nhuần nhuyễn hơn.
Như Lý Tiểu Long từng nói: “Tôi không sợ người học 1.000 cú đá, tôi chỉ sợ người tập 1 cú đá 1.000 lần”.
4. Kiên trì và dũng cảm trước những thất bại lớn
Đầu tư luôn là một quá trình lâu dài, và những nhà đầu tư thành công luôn dũng cảm để đối mặt trước những thất bại lớn hoặc để kiên trì theo thời gian.
Việc gia nhập đội ngũ những nhà đầu tư thành công không bao giờ là con đường phẳng lặng. Nó là một sự cố gắng không ngừng nghỉ theo thời gian.
5. Sự kỷ luật
Sự kỷ luật đến từ việc luôn bám sát hệ thống giao dịch được kiểm nghiệm theo thời gian, là kiên định với phương pháp hiện tại chứ không nóng lòng thay đổi từ hệ thống giao dịch này sang hệ thống giao dịch khác.
"Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là khi đúng, bạn được bao nhiêu tiền và khi sai, bạn mất bao nhiêu tiền", nhà đầu tư George Soros cho biết.